中国创新体系渐成AI、算力芯片、机器人等涌现 姚尚坤:做“耐心资本”投资人
2024-08-05 10:08:07爱云资讯阅读量:782
中国创新体系渐成AI、算力芯片、机器人等涌现 国雄资本姚尚坤:做“耐心资本”投资人
深圳“耐心资本”先行先试,是中国创投发源地之一。早在2003年便出台首个地方性创投条例,2016年起,成立千亿级市政府引导基金和百亿级天使母基金。深圳私募创投股权机构数量、规模均居国内前三,培育了深创投、高新投等优秀创投机构,目标为“打造国际风投创投中心”。
企业风险投资(CVC)助力科技创新和产业升级。深圳作为科技人才创业首选地,得益于其“耐心资本”的培育。深圳聚焦大模型、数转智改、AI安全等热点,展示AI前沿成果,推动AI与各行业共创。深圳展现人工智能领域最前沿的研究成果及实践,助力探索AI技术与全行业的共融创生。国雄资本董事长姚尚坤认为,中国创新体系渐成AI、算力芯片、机器人等涌现,投资中国战略新兴产业,未来十年将实现超越宏观增长的阿尔法。
中国创新体系渐成,AI、算力芯片、机器人等涌现
近年来,CVC(企业风险投资,Corporate Venture Capital)在我国股权投资市场愈加活跃,对于促进科技创新和产业升级发挥了积极作用。国务院办公厅近日印发的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》提出,鼓励行业骨干企业、科研机构、创新创业平台机构等参与创业投资。在发展新质生产力的背景下,CVC凭借多方面特性,有望在创投市场担任更为重要的角色。
“风险投资是自我修正、平衡风险与收益、持续前行的过程。”国雄资本董事长姚尚坤认为,投资中国战略新兴产业,未来十年将实现超越宏观增长的阿尔法。资本追求新兴,产业追求质量,新周期下,需弃旧迎新,积极应变,寻找新突破。投资界去年周期性加剧,科技创新与产业转型背景下,价值投资更显重要。中国创新体系渐成,新质生产力赛道如AI、算力芯片、机器人等涌现,国产替代与企业出海热度不减。从“本地化”到“全球化”的发展成新趋势,为创业者与投资人带来新机遇与动力。
当前全球资本市场较为低迷,一级市场“募投管退”处低谷。姚尚坤表示,不会得过且过,选择做更难的事,即精准识别投资机会。企业风险投资要清醒评估宏观形势、产业趋势,以高标准选标,关注长期价值,要求价格安全边际,以穿越周期、有所作为。
精准识别投资机会,做不躺平的理性乐观派新兴产业将取得超越增长
近年来,CVC凭借较强的适应能力和韧性,已展现出较大的发展潜力。有机构数据显示,2023年我国CVC平均单笔投资3.7亿元。按投资阶段划分,CVC比传统VC投资更靠前端,2023年CVC投资事件早期占比高达69.1%,“投早投小”特征明显。但与此同时,有关CVC定义定位、分类标准及监管边界不明确,特别是上市公司对外投资受到诸多限制等问题,依然困扰着CVC可持续发展。因此,应进一步完善对上市公司CVC业务的监管制度,建立详细的监管原则、披露要求和财务报告标准,引导上市公司就CVC的独立性作出更为严密的设计和安排。
中国市场增长机遇主要来自哪里?姚尚坤说,理性乐观基于中期、具体产业领域的判断。他认为,中国战略新兴产业在未来十年会取得超越宏观增长的阿尔法,源于技术进步带来的高竞争壁垒、宽护城河、可持续增长模式。
美国科技脱钩政策导致前沿科技合作“去全球化”,影响产业链安全。但宏观层面体制机制优化、资金支持和减税政策增多,微观层面科研人员创新热情高涨,社会各界关注科技发展,并取得阶段性成果,如新能源光伏、新能源汽车领域引领全球。我相信,在创新国家战略引领下,新质生产力代表行业将迎来前所未有增长机遇。
姚尚坤在多个场合提到要成为“懂创业者的投资人”,他说,企业家值得尊敬,创业者以乐观天性承担风险创造经济繁荣。创业之路艰难,创业者需尊重与帮助。科技与资本共促国家创新。作为金融企业,为科技企业成长提供“聪明资本”、“耐心资本”、“责任资本”是使命。与创业者共推治理,我们深知企业各阶段痛点与堵点,投资人责任与能力更明确。
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