AI手机火爆推动麦克风量价齐升，瑞声科技等企业将领先受益

自三星Galaxy S24系列打出“AI手机第一枪”后,AI手机的浪潮比预想中来的要更为凶猛。

苹果放弃造车转向生成式AI项目,而国内较为激进的则是OPPO和魅族,一个宣布“开启AI 手机新时代”,一个则称“将停止传统智能手机新项目”, ALL in AI。

此前,果链分析师郭明錤表示,鉴于生成式人工智能在2023年爆红的势头,不难预测苹果公司将会在iPhone 16中推出相关的创新功能。苹果在2023年第三季度改组Siri团队,目标就是在于整合AIGC功能和大语言模型(LLM)。

虽然“AI手机”的概念,尚无法被明确定义,但前提条件是具备更高的算力、更强的性能,更智能化的语音识别、图像处理、智能推荐等。其中,更智能化的语音识别和处理能力,处于“AI手机”性能升级的第一梯队。

郭明錤认为语音输入将是AI的关键接口,因此苹果强化Siri的软件和硬件的功能和规格是推广AIGC的关键。他的最新调查显示,所有iPhone 16机型的麦克风都将得到显著的升级,更好的信噪比(Signal-to-noise ratio,SNR)将是关键的规格升级。预计新款iPhone的麦克风单价将比iPhone15高出约100%-150%。另外,新的麦克风的防水性能也将得到改善。郭明錤表示,iPhone16系列的麦克风供应商是AAC(瑞声科技)和Goertek(歌尔)。

值得注意的是,瑞声科技在最新的投资者会上也明确表示,AI浪潮带动更多的智能语音交互需求,预计将会给公司MEMS麦克风业务带来更多机遇,2024年高信噪比麦克风产品有望持续导入高端机型,实现较大规模普及,2025年终端应用预估将达到5000万支或以上规模。

瑞声科技在高信噪比产品领域布局相对较早,从64dB到70dB的产品都已进入量产阶段,有助于显著提升ASP。同时,瑞声科技正在持续推广自研高性能MEMS麦克风,2023年,安卓端中高价值量产品出货量占比超过50%,同比提升约17个百分点,引领行业向中高端化升级。

据国际数据公司IDC预计,2024年全球新一代AI手机的出货量将达到1.7亿部,约占智能手机整体出货量的15%。而在中国市场,随着新的芯片和用户使用场景的快速迭代,新一代AI 手机所占份额将在2024年后迅速攀升,2027年达到1.5亿台,市场份额超过50%。