Ovum报告：全球LPWAN部署放缓 LoRa在商用现网部署中占主导地位

来自Ovum的2019年第四季度物联网与低功耗广域网（LPWAN）部署跟踪报告显示，截至目前，全球已宣布的LPWAN部署数量累计达到501张，这一数字包括计划中的、试验中的以及投入使用的现网。这一数量同比增长16%。需要指出的是，这份报告既包括授权频谱LPWAN部署（NB-IoT和Cat. M1/LTE-M），也包括非授权频谱公用网络部署（LoRa和Sigfox）。

报告称，欧洲是宣布LPWAN部署公告数量最多的地区，截至2019年第三季度，该地区共有201个LPWAN部署公告。欧洲地区的5个新网络部署均匀分布在Sigfox（2个）、NB-IoT（2个）和LoRa（1个）之间。亚洲和大洋洲是第二大地区，拥有141个LPWAN部署公告。该地区新增了7个LPWAN部署公告，其中5个是NB-IoT网络，2个是LoRa网络。在欧洲以及亚洲和大洋洲地区，NB-IoT是部署公告中采用最多的技术。

尽管与去年同期相比部署公告有所增长，但很明显部署的速度正在放缓，因为新部署公告的数量在不断减少。电信运营商（CSP）如今正专注于扩大现有网络覆盖范围，并向市场介绍LPWAN用例。此外，目前市场上还存在一些更广泛的障碍，例如NB-IoT漫游尚未实现以及有限的终端设备可用性，这些仍然限制了LPWAN服务的普及和使用。

由于运营商专注于扩大覆盖和业务发展，LPWAN公告发布正在减少

在2019年第二季度和第三季度期间，Ovum在其跟踪报告中增加了17个新的公开LPWAN部署公告，这比2018年同期减少了41%。在最近两个季度，Ovum的物联网和LPWAN部署跟踪报告统计了8个NB-IoT、7个LoRa和2个SigFox新网络部署公告。其中没有新的LTE-M部署公告是值得注意的，但是，有3张LTE-M网络已经从试验阶段过渡至正式投入使用。

由于许多CSP已经在多个国家/地区推出其LPWAN，因此新网络部署公告速度正在放缓。沃达丰已经在15个国家/地区拥有LPWAN商用网络，其中有2张LTE-M现网和15张NB-IoT现网。德国电信在13个国家/地区拥有LPWAN现网，在其服务地区提供了13张NB-IoT网络和1张Cat.1网络。西班牙电信则部署了3张NB-IoT现网和2张LTE-M现网。

尽管CSP们快速进行了NB-IoT和LTE-M网络部署和覆盖，但是LPWAN连接预期中的增长却尚未实现。因此，CSP们现在将更多的精力放在了扩大网络覆盖上以及业务开发方面，从而解决任何潜在的网络覆盖问题，并推动对低带宽物联网服务的采用。

图1：不同季度的物联网和LPWAN公告。

来源：Ovum的2019年第四季度物联网与LPWAN部署跟踪报告。

LoRa仍是现网中采用最多的技术，但是NB-IoT已经逼近

Ovum追踪了已经投入商用的网络数量，在这一点上，这一数量仍远远低于部署公告数量。

Ovum的物联网与LPWAN部署跟踪报告统计显示，目前全球有355张LPWAN商用现网，其中148张在欧洲，99张在亚洲和大洋洲，60张在美国，48张在中东和非洲地区。这一数据占据物联网和LPWAN公告总数的71.5%。

非授权频谱LoRa技术在商用现网部署中占据主导地位，几乎占据了三分之一的市场份额（约30.3%）。NB-IoT技术位居第二，截至2019年第三季度末拥有89张商用网络。

尽管授权频谱LPWAN部署有所增长，但是非授权频谱LoRa有望继续维持其在市场中作为一项关键技术的地位。LoRa持续受益于以LoRa联盟为中心的强大生态系统，目前该联盟拥有500多家会员公司。LoRa芯片组提供商Semtech在最近的一次简报中表示，现在在全球10个国家/地区拥有14张全国性的公共LoRa网络，全球的LoRa技术开发者达到5万人。该技术拥有超过1亿个终端节点（包括专网），并得到了全球120个服务提供商的支持。

在授权频谱技术方面，许多CSP现在都采用了双重技术策略，同时提供NB-IoT和LTE-M网络。其中，AT&T、America Movil、中华电信、西班牙电信、沃达丰、瑞士电信和Verizon等公司都已经在其部分或所有市场中都同时部署了NB-IoT和LTE-M商用网络。

尽管有这种发展趋势，但在网络部署方面，NB-IoT仍远远领先于LTE-M。在授权频谱技术选择中，NB-IoT的商用网络部署数量是LTE-M商用网络数量的3倍。尽管LTE-M提供更低的延迟、更高的数据传输速率（高达1Mbps）以及对语音和移动性更好的支持，但其更高的模块成本使得NB-IoT（或者实际上采用2G或3G蜂窝网络）成为更具吸引力的解决方案。

图2：2019年第四季度物联网和LPWAN网络累计部署情况。

来源：Ovum的2019年第四季度物联网与LPWAN部署跟踪报告。

为什么市场发展比预期慢？

LPWAN部署公告发布的速度正在放缓，但是随着运营商寻求增加新的物联网客户，现已投入商用运营的网络份额正在稳步增加。CSP及其生态系统现在必须专注于消除影响市场发展的阻碍，包括提供真正的全国范围网络覆盖，帮助生态系统降低模块成本，以及解决LPWAN漫游问题。

授权频谱LPWAN漫游的技术问题一直是限制市场发展的因素之一，并导致了漫游协议方面的欠缺。这种欠缺意味着在多个国家/地区部署授权频谱LPWAN物联网终端设备，就需要与不同的运营商签订多份合同，并且有可能需要处理多种不同的管理系统。

不过，这种情况正在慢慢发生改变。2018年6月，GSMA宣布了首个国际NB-IoT漫游试验，由德国电信和沃达丰集团进行操作。2019年，多家移动运营商宣布了几项授权频谱的LPWAN漫游合作伙伴关系。例如，AT&T和Orange在其不同的市场提供LPWAN物联网漫游。2019年7月，Orange、AT&T、瑞士电信和KPN宣布在欧洲多个国家以及北美地区的网络上实施LTE-M漫游。沃达丰和AT&T在去年10月宣布了另一项重要的NB-IoT漫游合作伙伴关系，AT&T声称现在提供最大的NB-IoT地理覆盖范围。两家运营商还同意在美国和荷兰提供LTE-M网络漫游。

NB-IoT或LTE-M的物联网漫游对于资产追踪等应用具有重要优势，因为资产追踪可能需要跨多个国家/地区的网络连接。虽然，这一市场正在向前发展，但是与目前覆盖全球的传统蜂窝技术（如2G）漫游协议的现状相比，仍存在很大差距。

Ovum建议：LPWAN向前发展

Ovum物联网和企业服务研究分析师Olympia Fotiadi Mouzala表示，在授权频谱LPWAN市场，CSP应该继续扩大其NB-IoT和LTE-M网络覆盖范围，并致力于解决其他问题，例如达成漫游协议。这将使LPWAN产品在多个市场地区更具吸引力，也将有助于帮助LPWAN实现变现。现在，所有技术的CSP都需要更多地专注于开发新的LPWAN业务概念。一些公司已经成功做到了这一点--例如，德国电信在2019年初推出了IoT Solution Optimizer，这是一个在线工具，可为物联网解决方案提供技术咨询和客户培训服务。这一IoT Solution Optimizer支持连接到NB-IoT技术的终端设备。此后，它也将支持LTE-M网络。