制造业知名企业——金冠电气借力泛微搭建数字化管理平台

金冠电气简介

金冠电气股份有限公司是中国避雷器行业的知名企业，多年从事避雷器研发制造，技术水平先进，避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级，是国内超特高压交直流避雷器领域先进企业。

（图片素材来自金冠电气官网）

随着企业规模不断扩大，为了进一步提升企业管理和业务运营效能，金冠电气在建立标准化、制度化、流程化、数字化办公环境的基础上，整合销售、采购等业务，实现一条线管理。

此次合作，泛微协助金冠电气在OA系统基础上，与其他业务系统集成，打造了集管理、业务、分析一体的统一管理平台。

围绕客户订单的合同录入、计划提报、发货通知、验收办理、通知开票、客户交票、回款分析等，实现业务一条线闭环管理。

（金冠电气统一管理平台应用架构）

金冠电气统一管理平台应用特色

一、客户管理

1、客户信息

客户基本信息、联系人、联系记录、招标情况、客户合同在一张表单张关联展现，卡片化管理客户信息，移动端和PC端同步。

（客户管理）

不仅查询方便，而且降低了人员变动带来的客户流失风险。

2、客户联系管理

系统可记录客户内部联系人员的职能、个人和社交信息，并可实时查看联系记录。

通过移动端，可以实时记录客户联系过程，无论电话、上门、邮件、微信、视频等联系过程，都可以进行记录，并且可以定点考勤及上传签到图片，通过日历查看本人的联系记录。

（客户联系记录）

助力金冠电气落实标准化管理销售过程行为，方便快速跟进机会、转化客户；若是需要客户交接，高效完整。

同时，泛微协助金冠电气整合业务员联系数据，形成有效的数据报表，全过程管控销售行为，统筹分析。

（销售行为数据报表）

二、商机招标管理

系统对重点销售机会进行管理，记录招标、询价的过程，保证销售资料的完整性。

（招标管理）

1、招投标全过程管理

对网站上的招标信息进行记录，发起流程后由招标主管判定是否跟进。

对需要跟投的标的进行安排标书制作、邮寄、确定开标结果、招标过程分析、费用缴纳等，并可在协作区跟标过程中进行实时讨论沟通，后续上传物资清单和中标记录，便于分析公司的投标情况。

并且形成招投标情况分析报表。

（分析图表）

2、商机询价

随时记录询报价记录，并通过合同范本功能输出报价单。

（询价管理）

3、不良行为记录

记录重点客户的不良供应商通报，随时获取市场动态，警醒公司内部人员，保障公司商业行为安全。

三、合同数字化管理

泛微协助金冠电气实现合同的录入、评审、提报、发货、签收、开票等全方位、全过程数字化管理，并在录入的同时传递至其他业务系统。

（金冠电气）

合同技术评审通过后，集成ERP自动生成唯一物料编码以及对应的物料、BOM清单。

四、销售全过程管理

1、销售计划

确认交期后，业务员根据评审完成的信息提报销售计划，传递给生产计划人员，同时并生成销售订单，同步传送至ERP。

2、发货、签收管理

临近客户交期的时候，业务员根据已提报的销售计划发起发货通知，传递给计划员；

对于满足发货条件的发货通知，计划人员发起发货流程，仓库确认出货，生成ERP出货单；客户扫码签收后，相关物流人员进行确认，生成ERP应收单。

通过开发单点登录生成的二维码，物流公司在客户现场确认客户收货时，直接通过微信或浏览器扫码，完成签收确认。

（发货管理）

3、销售开票管理

业务员根据实际情况，关联合同、出货、签收，进行开票申请，开票信息自动同步至财税系统进行开票，财务确认后，系统自动生成财务应收信息，传递至ERP，规范员工/供应商开票流程。

通过OA单点登录配置，直接进入U9收款页面，业务员根据经收款情况进行核销。

五、采购全过程数字化管理

泛微协助金冠电气统一供应商门户，对订单确认、产品开发、发货通知、质量检测、开票申请整个订单开发过程跟踪管控。

1、供应商开发

供应商通过流程完成准入后通过ESB自动创建供应商信息。

2、调价申请

OA中发起调价申请，同步获取U9物料信息，审批完成后自动生成U9货源表和厂商价目表。

（调价申请）

3、采购订单确认

ERP中创建采购订单，提交后传递到OA系统生成流程，推送给采购经理或供应商进行确认审核。

4、发货通知单

供应商根据门户中的供货列表，按照时间发起发货通知，采购员确认后，生成U9标准收货单，仓库完成后续质检、出库动作。

5、物资质量反馈

对于质检过程中发现有质量异常的情况，通过发起反馈流程，判定处理方式后通过供应商门户反馈至供应商，进行后续处理，系统中记录了完整的处理过程。

6、开票申请

完成入库满足开票条件的，供应商可以在门户中发起开票申请，上传发票电子凭证确认开票信息进行审核。

7、采购付款

采购汇总符合付款条件的信息，进行集中报批，审核通过后，发起付款审批表进行付款；出纳将审批完成的付款明细，导出后统一导入网银，完成批量付款。

（付款申请）

六、决策分析数据报表

形成CRM分析、考勤分析、设备点检分析、日志分析等图表，全方位对企业经营管理形成数字化的统筹分析，进一步保障企业生产安全、管理规范。

（数据报表）

价值总结：

金冠电气统一管理平台助力实现销售行为及客户关系规范化管理、招投标环节数字化、合同履约过程高效合规，助力金冠电气实现各环节数字化管理，减少手工统计、数据处理的工作量，提高数据准确性，并且业务过程能够形成报表，方便管理层进行分析利用。