电信市场即将进入3+1模式 运营商如何应对5G新风口

曾经，在我国的电信市场上，中国移动称霸2G网络，中国联通逆袭3G时代，中国移动重新在4G时代占据优势……网络制式更迭，似乎也代表着电信市场的一次转折，决定着竞争格局和运营商的发展走向。那么，作为贯穿2018年及其未来数年的热点，5G对于电信运营商而言又意味着什么？随着5G相关测试的不断推进和商用进入倒计时，电信运营商在5G投资、部署上的态度也更加积极。

而多年以来，中国移动、中国联通、中国电信三大运营商形成的三足鼎立格局，在5G时代还会一直保持不变吗？显然不会，“工信部允许广电网络进军5G”的消息出炉，第四大运营商浮出水面，对三大运营商而言是压力也是动力。尽管5G带来崭新机遇的兴奋环绕着三大运营商，但电信行业早已是激烈竞争的市场，运营商面临5G建设资金和业务创新压力。5G新风口下，电信运营商需要打造5G智能新生态，明确商业模式，不断创新求索，以高品质的产品和服务抢占市场。

5G来了，会改变三强格局吗？

运营商内部格局会随着5G时代来临而改变吗？频谱规划是通信产业发展的起点，对产业最终的格局有重要影响。2018年最后一个月，国内三大运营商发布公告，宣布获得工信部5G试验频率使用许可批复。5G试验频率分配方案中，电信联通获得产业链更为成熟的3.5GHz频段，中国移动则获得了2.6GHz频段的160MHz带宽以及4.9GHz频段上的100MHz带宽。分析认为，3.5GHz中频是全球通用频段故产业链更为成熟，有利于握此频段的运营商与全球流通接轨。由此，三大运营商的竞争格局或将重塑。后续，运营商谁将先发5G意义重大，一在于品牌树立，赢得用户；二在于获得市场先机和竞争优势。

三大运营商之外，随着工信部允许广电网络进军5G，第四大运营商浮出水面。据透露，5G时代700MHz频谱必然重新分配，其中一部分仍分配给广电用于5G建设，另一部分则可能会出让给电信运营商，这是广电获取移动业务许可、5G牌照支付的筹码。独立电信分析师付亮表示，三大运营商每年在通信网络部署上的投入约500亿元。除前期投入，每年的运营维护、人才资源等也是巨大的成本。未来，中国广电投入高额资金进入市场后，面对第四家运营商入局，消费者为何要选择国网，而不是已经习惯的三大运营商，这是中国广电需要解决的问题之一。

电信市场即将从三足鼎立的格局进入到“3+1”模式，这对三大运营商而言是压力也是动力。

运营商是5G的受益者也是推动者

综观2018年，三大运营商在5G布局方面各有侧重：中国移动5G部署最早、跨越时间最长，中国联通5G部署稍显谨慎，中国电信5G布局则力求后发制人。当前，三大运营商均已在首批试点城市完成了5G技术相关的内场和外场测试，而从应用布局来看，三大运营商在厉兵秣马抢占先机的同时，也正在享受5G应用带来的转型红利。

电信运营商在5G进程中发挥的作用和带来的影响是显而易见的。5G投资先锋非运营商莫属。2018年末，中国联通公布5G终端策略，明确将在5G终端上投入210亿元，成为亮点。此前，中国移动董事长尚冰也表示，拟筹备设立首期100亿元人民币规模的5G联创产业基金，通过基金扶植和创新孵化，促进5G产业成熟发展。国金证券分析称，2018年是5G第一波投资浪潮的起点，运营商资本开支将于今年触底回升，有望于2019年开启新一轮资本开支上升周期，预计2020到2021年间，5G投资总资本开支有望超过8400亿元。高通报告则预测，到2035年5G将在全球创造12.3万亿美元经济产出，预计从2020年至2035年间，5G对全球GDP增长的贡献将相当于与印度同等规模的经济体。巨大的市场前景也在催化产业资本对5G产业链进行布局。

三大运营商不断加大在5G研发、基站试验、终端规划、应用落地等方面的投入，也将带动下游产业链进入新一轮景气周期。有如中国电信近日率先在5G试验外场应用创新的N×25Gb/s WDM-PON（波分复用无源光网络）技术方案，成功实现了5G DU（基站控制器分布式单元）和AAU（基站有源天线单元）之间前传链路的承载，能够有效地节省光纤资源。本次现网应用将进一步推动5G承载技术的创新和发展，对高速光器件和系统设备产业链的发展、以及5G未来的顺利部署具有重要价值。相比之下，此前借助与内容的捆绑优势，中国广电的宽带用户数量曾增长迅速，但随着三大运营商宽带用户数量突破3亿户，以及IPTV的快速发展，广电的内容优势或已不明显。

开放的市场将迎来更激烈的竞争

可以预见，三大运营商在2019年会继续在多个城市进行5G网络试点，同时发力5G应用和终端。在这背后，携手产业链，明确转型方向和商业模式是关键。

一方面，运营商要构建生态圈，完成由数据管道向内容提供商和服务商的转型。正如专家指出，“进入5G时代，运营商的“防弹衣”将荡然无存：统一的标准和芯片的高度集成化，一块基带芯片可以同时支持几乎所有的技术和所有的频段。”运营商要把握5G能够承载更丰富业务的特点，利用技术创新打破流量桎梏。面对提速降费的任务，三大运营商则表示通过扩大业务规模、“薄利多销”来对冲损失。

另一方面，固网宽带市场越来越热闹，竞争将更为激烈，除了广电入局，今后宽带接入市场还将逐步向民营资本放开。电信运营商更要以创新的高质量产品和优质的服务吸引目标客户的目光和订单。